【深度】2025关税巨轮转向，汽车品牌都得学开手动挡

这些政策调整共同影响了美国消费者的采购态度与行为。根据2025年Ipsos Navigator Study 针对美国市场的结果显示，超过半数（59%）的美国消费者倾向于选择购买美国本土制造的车辆以规避潜在的关税成本。这一数据表明，原产地已成为消费者决策过程中一个日益重要的考量因素。

此外，美国消费者在购车计划中表现出显著的灵活性和价格敏感性：

• 54%的受访者表示将推迟购车计划，直至市场价格趋于稳定；

• 50%的受访者表示愿意牺牲车辆功能性需求；

• 45%的受访者愿意降低车辆的配置等级；

• 38%的受访者正在考虑转向购买二手车。

值得关注的是，有高达四分之一（27%）的美国受访者表示，他们可能会完全放弃购买私人车辆，转而选择替代性交通出行方式。

59%的美国消费者倾向于选择购买美国本土制造的车辆以规避潜在的关税成本，产地已成为购车决策过程中重要的考量因素。

加拿大与美国同属北美自由贸易区（NAFTA），汽车供应链呈现高度整合的特点，涉及大量的零部件与整车跨境流通。长期以来，加拿大一直是美国制造车辆的最大进口国。然而，在美国新关税政策的影响下，加拿大市场正经历一场由关税带来的“鞭打效应”（Bullwhip Effect）。

与美国消费者反应不同，大多数加拿大人并未因价格因素而放弃购买、寻求折扣，或在车辆配置与功能上做出妥协。相反，他们的主要应对策略是加速购买决策。根据2025年Ipsos New Vehicle Customer Study (NVCS) 的跟踪调查数据，半数（50%）的加拿大受访者选择提前购车时间。“原产地”因素在加拿大消费者决策中的重要性显著提升，与美国市场趋势一致。

这一趋势有利于在加拿大设有生产基地的汽车品牌。同时，重大的投资决策，例如Stellantis在加拿大安大略省布兰普顿工厂的未来产品规划，仍处于悬而未决的状态，等待2026年北美贸易协定审查前贸易政策的进一步明朗。

墨西哥作为全球主要的汽车制造国和出口国，其国内市场对进口车辆仍保持较高需求，尤其是近年来来自中国的汽车进口量增长迅速。为应对市场变化，墨西哥正在采取行动，计划对来自非自由贸易协定国家的整车及零部件提高关税，潜在税率可能高达50%。该措施主要针对来自中国、印度、泰国等市场的进口商品。

此项政策调整预计将重塑墨西哥市场的定价体系和采购模式。一方面，它将对依赖中国制造车型供应的品牌构成压力；另一方面，它将促使所有进入墨西哥市场的汽车品牌倾向于增加本地制造比例。

针对此关税壁垒，许多在中国生产并出口至墨西哥的汽车品牌已正式提出抗议。与此同时，部分中国品牌正加大投入，规划实施本地化生产战略，并建立当地客户支持体系。该事件是贸易关税引发连锁反应的又一典型案例，凸显了各国市场准入规则的重要性，例如印度尼西亚等国家目前正积极寻求签署贸易协定以确保市场准入。

欧洲地区每年进口汽车约占总销量的25%至30%。美国与欧盟已就多项商品的汽车关税达成一致，同意将税率降至15%，此举为该地区市场提供了部分缓解。

值得注意的是，德国消费者似乎不太可能因短期市场波动而仓促做出购车决定或大幅调整计划。这反映了德国市场对欧盟现有贸易安排所带来的市场稳定性的信心。根据2025年Ipsos Navigator Study在德国市场的调查结果显示，面对潜在的价格上涨，仅略多于三分之一（37%）的德国受访者表示会提前抢购，而选择推迟购买的比例也相对较低（33%）。然而，面对关税带来的成本压力，德国买家表现出调整预期的意愿：

• 超过半数（52%）的受访者倾向于购买德国国内制造的车辆；

• 42%的受访者表示会接受价格更低的车型；

• 36%的受访者愿意牺牲部分车辆功能；

• 四分之一（27%）的受访者会考虑购买二手车。

日本和韩国拥有强大的本土汽车产业和出口能力，其国内市场的进口汽车销售比例一直保持在较低水平。

为深化双边经济关系，日本已承诺向美国战略部门投资5500亿美元，并同意承认美国的汽车安全标准，同时解除对美国汽车和卡车进口的市场限制。作为互惠条件，美国同意对来自日本的大多数进口产品实施15%的关税。

与此同时，韩国已同意在美国进行约3500亿美元的投资，并建立多项合作伙伴关系与战略联盟。作为交换条件，美国同意降低对韩国商品的关税，其中包括将汽车关税从25%下调至15%。

中国作为全球最大的汽车生产国和销售国，拥有庞大的出口规模，进口车占国内总销量的比例相对较小。中国消费者对贸易政策变化的态度十分鲜明。

根据2025年Ipsos Navigator Study 针对中国市场的调查结果，66%的受访者表示优先考虑购买国内制造的车辆。

此外，中国买家仍强烈倾向于购买新车，仅20%的受访者会考虑购买二手车。尽管如此，他们对于调整购车预期持开放态度，具体表现为：

• 42%的受访者愿意接受功能较少的车型；

• 43%的受访者愿意选择价格更低的车型。

目前，中国出口到美国的汽车份额仍较低，但中国的全球化推进战略正在加速。中国汽车制造商正以新能源车型为核心，积极拓展拉丁美洲、东南亚、中东和欧洲市场。为规避关税壁垒，中国企业正探索在目标市场设立本地化工厂，这一战略与日本和韩国几十年前采用的模式相似，但更侧重于电动化转型。

政策环境的变化引发了消费者态度的三个关键转变，具体表现如下：

1. 购买时机的战略化转变

消费者购车决策的时间点已转向战略性考量。买家正密切关注并利用关税实施时间表，在政策宣布后形成需求波峰，而非遵循传统的季节性模式。许多消费者选择在预期价格上涨前提前购买，或故意推迟购买计划，直至市场价格稳定。

2. 消费者权衡意愿的显著灵活性

面对成本上升的压力，消费者在产品取舍上表现出惊人的灵活性与务实态度。具体措施包括：选择价格更低的车型、接受简化的功能配置或降低配置等级。随着实用主义主导市场，过去那种不假思索地购买顶配车型的消费时代正在消退。

3. 区域差异化应对策略

不同国家/地区的消费者群体根据本地市场环境和政策背景，展现出迥异的应对策略：

中国消费者： 行动迅速且果断，保持对新车的偏好，同时明显转向国内汽车品牌。

德国消费者： 态度相对稳定，对关税压力的反应较为平缓。

美国消费者： 普遍持观望态度，表现出最高的意愿推迟购买或考虑二手车。

值得注意的是，相当一部分美国买家（27%）表示可能会完全放弃购车，转而选择替代交通出行方式。这表明关税政策具备将部分潜在买家完全挤出市场的可能性。

受到关税政策影响的欧美消费者在未来的购车过程中，预计将面临以下几个关键趋势和变化：

• 价格波动预测： 随着制造商逐步转嫁部分关税成本，预计到2026年，汽车市场价格可能呈现渐进式上涨；具体涨幅将取决于品牌定位和具体车型。

• 交易时机的重要性： 关税政策的新闻发布将可能引发“立即购买”的需求浪潮，随后市场活动将进入相对平稳的时期。

• 激励措施的周期性： 市场激励措施（如折扣、补贴）预计将随着贸易政策周期和市场需求的波动而调整。

• 市场供应趋势： 经销商处将展示更多混合动力车型，同时市场营销活动将显著强调“本地制造”属性。

• 原产地决定因素强化： 车辆的生产地变得前所未有的重要。了解车辆的最终组装地点和关键零部件来源，将直接影响消费者获得政策激励的资格以及车辆的未来转售价值。

• 电动汽车市场分化： 电动汽车的市场供应量和最终定价将主要取决于当地法规要求以及车辆的具体制造地。

随着关税壁垒重塑全球汽车行业的贸易格局，制造商需要在欧美市场加速采取以下战略调整：

• 加速本地化生产： 汽车制造商将加快实现生产的本地化，以规避贸易限制。

• 强调过渡性产品： 混合动力汽车被定位为实用的过渡性解决方案，市场推广力度将进一步加大。

• 优化成本结构： 企业将根据不同车型细化定价策略，并通过减少非必要配置来降低最终售价。

核心趋势表明，在2025年，关税的影响已超越单纯的利润空间压缩。它们正在将购车行为从一个简单的消费决策，转化为一个涉及购买时机、车辆原产地和功能取舍的复杂计算公式。未来的获胜品牌将是那些能够更贴近本地消费者需求进行生产、提供多元化动力选择，并能有效简化政策复杂性，使消费者在展厅中能够轻松理解并做出决策的企业。

[i] Ipsos Mobility Navigator Survey – Electrification Module Q3 2024。总样本量 n=6,000；中国 n=2,000；德国 n=2,000，美国 n=2,000 。 
 [ii] Ipsos 的新车客户研究 (NVCS) 是美国和加拿大新车购买者中的市场领先基准研究 ，已运行超过 30 年，覆盖了超过 80% 的销售汽车品牌 。每年有超过 30 万受访者完成这项调查 ，涵盖 1,000 多个数据点，包括考虑因素、购买原因、详细满意度、对电动汽车的看法等等。