益普索Ipsos | 全球热门消费市场洞察速递

伴随着国内人口及流量红利的消失以及中美贸易战的爆发和升级,大多数中国企业都在寒风中生存的异常艰难。不论是主动出击,还是被迫出海,海外市场这片巨大的蓝海都将成为中国企业新的增长点和发力点。其中,东南亚、印度、中东、非洲、拉美等区域市场凭借其经济的快速发展优势,备受中国出海企业的青睐。在益普索Ipsos举办的中国品牌出海高峰论坛上,数位来自益普索泰国、印度、印度尼西亚、中东及北非和拉美地区的资深专家受邀为大家解码全球热门消费市场。

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如何高效开发拉美市场

据商务部数据显示,目前,中国已经成为拉美第二大贸易伙伴国;拉美成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。作为世界上增长速度第二快的移动市场,拉美地区大约 6.4 亿人中,智能手机用户超过 2 亿。预计到 2020 年,拉丁美洲移动互联网用户将占总人口的 63%。未来,随着移动互联网发展,拉美地区一定能成为全球品牌逐鹿之地。

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(益普索质量管理服务线全球负责人Alexandre De-Saint-Leon)

益普索质量管理服务线全球负责人 Alexandre De-Saint-Leon 分享道,拉美地区是一个文化相似,但经济环境极端对立的地区。西班牙语是拉美地区使用人数最多的语言。语言的相似性使他们产生更多的连接,在文化方面有更深厚的认同感,对品牌主来说也能更轻易了解消费的情绪和情感。

经济环境方面,各地区的经济状况差异明显:阿根廷和委内瑞拉的 GDP 都在不同幅度上呈现萎缩的态势,而巴西刚刚走出经济萧条期。「拉美地区是极富不确定性的。」Alexandre 强调道:「消费者信心指数变化极快,掌握正确的方法去聆听消费者是中国企业出海拉美地区的工作重点。」

中东北非市场的主要趋势

中东与北非地区是响应国家「一带一路」倡议的桥头堡,无论是埃及这样的人口大国,还是阿联酋这样的富庶之地,都让诸多中国企业看到了无限可能。但这个地区的语言、文化、宗教、政治,都令中国企业神往而又不敢轻易踏足。在这样一个蕴藏着蓬勃生机的市场,行将出海的品牌要从何下手才能抢占中东北非市场的先机?


(益普索中东北非首席运营官Mustapha Tabba)

益普索中东北非首席运营官 Mustapha Tabba 说:「人口快速增长,受教育水平不断提高,中东北非的中产阶级也在不断壮大。」目前,中东和北非地区有价值超过 4 万亿美元的项目正在规划和建设中。在后石油时代,随着 NEOM 智能化未来城市的提出,即将到来的 2020 年迪拜世界博览会,2022 卡塔尔世界杯……都意味着在中东北非地区存在巨大的投资需求。

我们也应该注意到,阿拉伯世界规模最大但最保守的经济体——沙特阿拉伯,正在经历剧烈的社会变革。政府解除了电影院禁令,居民娱乐的版图在扩大,解除了对女性的驾驶禁令。这一切的发展和变化,使得沙特阿拉伯位列全球五大最乐观的国家之一。

Mustapha 认为,「提到中东北非地区的变化,不得不提到女性以及千禧一代的力量。女性的影响力越来越大,将在塑造中东和北非地区未来的过程中发挥重要作用。」目前,劳动力市场中性别差异仍然存在,但在未来几十年,中东和北非地区还将有更多女性进入劳动力市场 。「尽管目前该地区的大多数女性没有收入,但在购买时仍然是主要决策者。对中国品牌而言,也要确保做好吸引这一细分市场的充足准备。」

在中东北非地区,中国品牌要将其增长战略与该地区最重要、最具颠覆性的细分市场——千禧一代结合起来。这里是世界上最年轻的地区之一,青年人占中东北非地区总人口的 57%,占该地区近四分之一人口的千禧一代正引领未来潮流。

根据益普索Ipsos 2017 年针对全球千禧一代的调查显示,他们更加文化多元化,每两人中有一人认为自己是全球公民;他们也是奋斗的一代,虽然 30% 的年轻人是处于无业状态的,41% 被经济负担压得喘不过气来;但这样的改变,使他们成为了最更明智的一代消费者。在购买前,60% 的千禧一代总是要查找相关信息,64% 的千禧一代会追寻最好的服务和价格。另一方面,千禧一代在品牌方面更注重体验。他们愿意探索新品牌,并且正在从伴随他们成长的品牌中转变。这样的转变体现为:54% 的千禧一代正在远离伴随他们成长的传统品牌——这也为中国品牌提供了绝佳的市场进入时期。

为了确保更高的参与度和覆盖面,中国品牌在中东北非地区需采用数字优先的品牌战略。90% 中东北非地区的互联网用户在使用社交媒体,47% 的用户会在社交媒体上关注不同的品牌,70% 的用户会在线获取资源信息,约50% 的互联网用户会根据社交评论进行购买。目前,线上媒介也逐渐从信息获取渠道转变为购买渠道。中国品牌应借助强大的全渠道触达能力,为电子商务时代做好准备,确保无缝的购物体验。

揭开印度神秘的面纱

国产老品牌海尔已在印度白电市场深耕多年,小米、OPPO、VIVO 等品牌正在手机市场进行激烈地博弈,在国内经营惨淡的共享单车也纷纷进入印度市场探索新的盈利模式……这一派蓬勃景象,让我们看到印度这座古老又神秘国度所蕴藏的巨大发展潜力,也让我们不禁好奇背后的原因。

在国内人口红利、流量红利式微之际,印度,作为全球成长最快的新兴经济体之一,世界人口第二大国,吸引了中国企业的目光。尽管两国文化有如天壤之别,但印度市场规模庞大、起点低、层次多、增长快的特点,无疑让中国企业看到了中国经济发展的影子,也让出海印度,成为了中国品牌促进增长的新大陆。


(益普索印度首席客户官Rinku Patnaik)

益普索印度首席客户官 Rinku Patnaik 指出,中国和印度在发展轨迹上虽有相似之处,但在文化宗教、经济、社会等方面截然不同。她认为:「认清印度的多样性对中国品牌进入印度是至关重要的。整个国家的信仰、宗教都有不同,导致食物、风俗也就不尽相同,可谓十里不同风,百里不同俗。」

为使中国企业更高效地进入印度市场,Rinku 揭秘了近年来印度消费者发生的变化。首先是家庭结构的变化。在城市地区,核心家庭的崛起取代了三代同堂家庭,这无疑带来了消费结构和消费决策权的变化,女性消费力量将被更多赋能。预计到 2020 年前,女性线上购物人数将增长 2.5 倍。其次,是消费主义伴随着渴望的上升而兴起。Rinku 指出,在印度,品牌要充分、快速、及时地了解消费者的需求,因为消费升级的故事没有遵循自然和线性的进程。「以消费电子产品为例,消费者这次买的手机是低价位的,但不意味着消费者会在下次购买时选择同等的价位,他们的消费能力或消费欲望是不断变化的。」

人口及流量红利,以及数字化进程,为中国品牌进入印度并取得成功提供了先决条件。目前,印度智能手机用户数量已高到 8900 万,未来四年,印度智能手机用户的数量将会持续增加。到 2025 年,互联网普及率预计增长至 55% 以上。到 2020 年,农村互联网用户将占印度互联网用户总数的一半左右。这些数字,对中国企业开拓印度市场来说,无疑是一剂强心针,也是促进发展的源动力。

当然,印度也是日益年轻化的市场。25 岁以下的人口占总人口的一半。Rinku 认为:「今天的印度消费者,是具有极大积极性的消费者,这会带来更多消费行为的变化。」变化主要体现为,消费者愿意冒着试错的风险去尝试新品牌;他们与品牌互动的耐心正在变少,一旦某个品牌让自己感到无聊,他们就会寻求改变以减少枯燥和无聊;消费者变得更有个性化。这也给中国品牌在印度市场的发展所要接受的挑战。

除此之外,建立在以上消费行为所孕育出来的技术消费升级,也在移动支付、数据搜索、资讯推送等方面爆发了大量的投资机会。

印度尼西亚,资本市场的下一个目标

印度尼西亚,历史上就是资本角力的兵家必争之地。十六世纪,这里是西方人激烈争夺的香料产地。今天,作为东南亚最大的经济体,印度尼西亚也受到全球投资者的青睐。近年来,印度尼西亚的经济状况保持着强劲的发展势头,2017 年,印度尼西亚 GDP 超万亿美元,在东南亚各国中,总量排名第一。

(益普索印度尼西亚董事总经理 Seoprapto Tan)

益普索印度尼西亚董事总经理  Seoprapto Tan 谈道,「印尼政府希望通过投资拉动经济实现 6% 到 7% 的增长,所以简化了投资流程,同时也将贸易领域作为简政放权的另一重点。」随着印尼政府不断改善营商和投资环境,越来越多的中国企业加大了对印尼市场的投入,两国合作形成了良性态势的循环,也将会有越来越多的中国品牌在印度尼西亚市场大放异彩。

泰国,消费者的未来在这里

拥有 6 亿多人口的东盟正成为世界经济增长活跃地区,吸引着全球投资者的目光。泰国,凭借其得天独厚的区位优势、宽松健康的投资环境、健全完善的基础设施在东南亚区域发展中占有重要地位。近年来,凭借中泰两国的地缘关系和人民间的友好情谊,两国在经贸以及其他领域的合作都获得了长足发展。同时,泰国凭借发达的旅游业,吸引着全世界众多的游客。泰国,已然成为中国品牌和全世界消费者建立连接的关键接触点。

(益普索泰国董事总经理 Gordon Milne)

益普索泰国董事总经理 Gordon Milne 认为:「泰国4.0 时代的到来,对中国品牌在泰国取得成功将起到重大影响。」相较于其他东南亚国家,泰国智能手机的渗透率较低,平板电脑的渗透率仅为12%。此外,作为全球 Facebook 第三大使用国,LINE 第二大使用国,泰国人喜爱使用社交媒体的程度可见一斑。「在泰国4.0 政策的指引下,泰国将进一步提高移动设备和互联网普及率,不仅使得中国品牌获得更多的发展空间,也让他们通过新技术实现品牌与消费者的互联互通成为可能。」

移动设备渗透率的不断提高,使得电子商务成为品牌争夺泰国消费者的战略要地。2018 年,泰国在电子商务领域的收益约为 37 亿美元。5100 万社媒使用者引领的全新社交媒体模式推动了电子商务的极大发展,在时尚、电子、个人护理、家具和家电领域表现尤为突出。正在拥抱电子商务的泰国,更是吸引了如支付宝和微信支付等其他在线支付领域的国际友商在泰国市场群雄逐鹿,共同探索巨大的增长空间。

Gordon Milne 将泰国4.0时代定义为“转型的时代”。他认为整个泰国社会,尤其是消费者方面发生了巨大的变化。其中,除上文提到的社交媒体外,他还概括了其他三点变化:泰国 64% 的女性属于工薪阶层,受过良好教育,自由独立,赋有更多话语权和消费决策权;城市化进程加快,53% 的人口为城镇人口,这一比例目前仍在不断增加。在泰国,越来越多的单身人士也使得工作方式、娱乐休闲、消费方式都产生了变革性的影响;泰国消费者对品牌有着极高的要求,他们喜爱品牌货,尤其是知名度高及创新性强的品牌。

女性消费者的变化,年轻消费群体的变化,城市化的进程,移动设备渗透率的提高,这一切变化都在泰国消费市场悄然发生着。对中国品牌走向泰国市场既是机遇,也是挑战。Gordon 也满怀信心的说道:「赢得消费者的未来,就在泰国!」